Stel ProActive samen via voorkeursinstellingen

ProActive heeft veel functionaliteiten en instellingen. Als gebruiker weet u zelf het beste welke van deze functionaliteiten en instellingen het meest praktisch zijn in uw situatie. Daarom heeft u in ProActive de mogelijkheid om het systeem in te stellen naar eigen voorkeur. Zo ziet u direct de informatie die u nodig heeft om aan het werk te gaan.

Startpagina
Rechts bovenaan uw startpagina staat uw naam of functie weergeven. Als u hierop klikt, ziet u een aantal opties verschijnen, waarvan ‘Mijn profiel’ de bovenste optie is. Bij deze optie kunt u uw profiel en voorkeursinstellingen instellen. Het begint met uw persoonlijke profiel, zoals het telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord. Hierna volgt de startpagina.

De startpagina heeft een standaardindeling met een smalle kolom voor mededelingen en een bredere kolom waarin staat welke acties u moet ondernemen. Bovenaan staan standaard de nieuwste acties, maar u kunt er ook voor kiezen om te beginnen met de oudste acties, als u daar prioriteit aan wilt geven.

Algemeen
Naast het instellen van de startpagina, kunt u ook de look van de module pagina’s instellen. U heeft de keuze uit overzichten met compacte regels, of een lager aantal items per pagina. Dit is handig als u een kleiner beeldscherm heeft. Ook kunt u bij de algemene instellingen ervoor kiezen externe documenten, zoals bijvoorbeeld de scans van facturen, direct te tonen.

Voorkeursinstellingen per module
Ten slotte zijn er de voorkeursinstellingen die inhoudelijk en modulespecifiek zijn. Inkoop heeft de meeste ruimte voor voorkeursinstellingen. Hier kunt u de btw-weergave en afleveradressen instellen. Ook stelt u hier standaardwaardes in, waardoor u niet elke keer dat u een order samenstelt het afleveradres, de administratie en degenen die de bestelling in ontvangst mogen nemen hoeft te zoeken in de lijst met opties. Als u de organisatorische eenheid instelt, hoeft u dat in het vervolg niet meer handmatig te doen.

Het instellen van de organisatorische eenheid zorgt er bij de module Declareren voor dat de declaratie automatisch naar de juiste leidinggevende gaat voor de beoordeling. Voor verregaande automatisering van de reisafstand en reiskostenberekening is er bij deze module ook de optie om een voorkeursadres in te stellen.

Bij Factuurverwerking zijn er, afhankelijk van uw functie, verschillende opties voor het direct openen van facturen. Zo wordt tijdens het beoordelen, coderen, of het openen van een e-mail de bijbehorende factuur automatisch geopend.

Het is een kwestie van kijken met welke opties ProActive Software uw werk nog makkelijker maakt, de opties zijn er. Heeft u er al gebruik van gemaakt?

2016-12-15T14:15:35+00:00 Tip van de expert|

Over de schrijver:

ProActive ontwikkelt purchase to pay oplossingen die organisaties grip geeft op hun uitgaven. Het gehele administratieve proces van inkoop tot betaling wordt zo efficiënt als mogelijk ingericht.

Laat een reactie achter